Ladda ner

Detta är ett exempel på ett CV skapat med en av våra CV-mallar.

Se alla CV-mallar
Monika Andreasson
User CV picture
Privatrådgivare
Kort om mig

Certifierad privatrådgivare med sex års erfarenhet inom bank och finansiell rådgivning. Specialiserad på investeringslösningar, tjänstepension och kreditanalys för både privatkunder och ägarledda företag. Dokumenterad förmåga att utveckla kundrelationer och omsätta finansiell analys till konkreta rekommendationer.
E-mail exempelcv@cv-mallen.se
Telefon 070 111 222 33
Adress Stockholmsgatan 1
11122 Stockholm
Körkort B och C körkort
Körkort 1993
Körkort Sambo
Länkar
E-post exempelcv@cv-mallen.se
Telefon 070 111 222 33
Adress Stockholmsgatan 1
11122 Stockholm
Körkort B och C körkort
Ålder 1993
Civilstånd Sambo
Länkar
Kunskaper
Excel och finansiell modellering
PowerPoint och presentationsteknik
Kreditanalys och riskbedömning
Ledarskap och teamutveckling
Kundrelationer och rådgivning
Arbetslivserfarenhet
2022 - Pågående SEB Företags- och privatrådgivare
  • Utvecklar affär och långsiktiga relationer med ägarledda företag och förmögna privatkunder
  • Genomför resultat-, balansräknings- och kreditanalyser som underlag för finansieringsbeslut
  • Rådger kring tjänstepensionslösningar och strukturerar skräddarsydda sparpaket
2020 - 2022 Swedbank Affärsutvecklare & Controller
  • Implementerade och analyserade påverkan av nya finansiella regelverk
  • Analyserade och presenterade försäljningsdata för ledningsgruppen
  • Drev systemutvecklingsprojekt och ansvarade för internkontroll
2018 - 2020 Swedbank Investeringsrådgivare
  • Rådgav kunder med förvaltningskapital över 2 mkr kring placeringar och förvaltningstjänster
  • Förvaltade kortsiktig och långsiktig överskottslikviditet för företagskunder
  • Utsedd till Årets Placeringskontor 2019 tillsammans med teamet
2016 - 2018 SEB Investeringsrådgivare, Private Banking
  • Etablerade och utvecklade Private Banking-erbjudandet i regionen
  • Höll kundseminarier om makroekonomi och investeringsstrategier
  • Finansierings- och investeringslösningar mot företag och förmögna privatpersoner
Utbildning
2023 - Pågående Stockholm School of Economics Executive Education Chartered Financial Analyst (CFA), nivå 1
2012 - 2016 Stockholms universitet Internationella ekonomiprogrammet, kandidatexamen
Kunskaper
Excel och finansiell modellering
PowerPoint och presentationsteknik
Kreditanalys och riskbedömning
Ledarskap och teamutveckling
Kundrelationer och rådgivning
Kort om mig
Förtroendeingivande och noggrann med ett genuint intresse för privatekonomi och kapitalförvaltning. Trivs i rollen som rådgivare där jag kombinerar analytisk skärpa med relationsbyggande. Håller mig kontinuerligt uppdaterad inom regelverk och marknadsutveckling. På fritiden följer jag finansmarknaden, tränar och reser gärna.